Valuation e M&A
Saber quanto vale é o começo de toda boa negociação.
Avaliamos empresas com método e transparência, e apoiamos processos de compra, venda e reorganização societária do preparo à assinatura.
Entenda
Valor não é opinião
Valuation é o processo de estimar, com critérios técnicos, quanto uma empresa vale. O resultado não é um número isolado: é um raciocínio documentado, com premissas que podem ser discutidas, ajustadas e defendidas em uma mesa de negociação.
M&A, sigla em inglês para fusões e aquisições, reúne as operações de compra, venda, fusão e incorporação de empresas ou de participações. São decisões de grande impacto, em que preparação e informação de qualidade fazem diferença no resultado.
A G4 combina as duas frentes: avalia a empresa com profundidade e usa essa base para organizar a negociação, preparar documentos e apoiar as etapas de diligência.
Para quem
Quando pode ser indicado
- Venda total ou parcial da empresa.
- Aquisição de um concorrente, fornecedor ou negócio complementar.
- Entrada ou saída de sócios e revisão de participações.
- Planejamento sucessório e organização patrimonial da família empresária.
- Captação de investidores ou de crédito que exija laudo de avaliação.
- Decisões internas de investimento, desinvestimento ou reorganização de unidades.
Frentes de atuação
Onde a G4 atua neste serviço
Fluxo de caixa descontado
Projeta o caixa que a empresa deve gerar nos próximos anos e o traz a valor presente por uma taxa que reflete o risco do negócio. É o método que melhor captura o potencial futuro da operação.
Múltiplos de mercado
Compara a empresa com negócios e transações semelhantes, usando indicadores como valor sobre EBITDA (o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Serve como referência e teste de coerência.
Avaliação patrimonial
Ajusta ativos e passivos ao seu valor econômico, separando o que é operacional do que não é. Indicada para empresas intensivas em ativos, holdings e situações societárias específicas.
Preparação para negociação
Organização de informações, material de apresentação, definição do perímetro da transação e das premissas que serão defendidas diante da outra parte.
Compra e venda de empresas
Apoio na identificação de oportunidades e contrapartes, na estruturação da proposta e na condução da negociação até os documentos finais, junto aos assessores jurídicos das partes.
Suporte à due diligence
Due diligence é a auditoria que o comprador ou investidor faz antes de fechar o negócio. Ajudamos a organizar as informações e responder aos questionamentos com consistência, reduzindo surpresas no processo.
Como funciona
Do primeiro diagnóstico à execução
Cada caso tem seu ritmo, mas o caminho costuma seguir estas etapas.
Etapa 1:
Entendimento do negócio
Mercado, modelo de receita, estrutura societária, histórico financeiro e objetivo da avaliação ou da transação.
Etapa 2:
Tratamento das informações
Normalização dos demonstrativos, separação de itens não recorrentes e análise de capital de giro e investimentos.
Etapa 3:
Modelagem e avaliação
Aplicação dos métodos adequados, definição da taxa de desconto e análise de sensibilidade das premissas.
Etapa 4:
Relatório e estratégia
Apresentação do valor, das premissas e da estratégia de negociação que decorre dos números.
Etapa 5:
Negociação e diligência
Acompanhamento das rodadas de negociação, da due diligence e das etapas até o fechamento, quando houver transação.
Nossa abordagem
O mesmo cuidado em cada etapa
Entendimento do negócio, análise e modelagem, definição da estratégia, estruturação, negociação e acompanhamento. A profundidade de cada etapa se ajusta ao serviço e ao caso.
Conhecer a abordagem da G4O que você ganha
- Um valor fundamentado, explicado por método e premissas
- Mais clareza para negociar com compradores, vendedores ou sócios
- Preparação antecipada para a diligência da outra parte
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas
Vamos conversar sobre o valor e o momento da sua empresa.
Seja para negociar, planejar a sucessão ou reorganizar a sociedade, o primeiro passo é entender o objetivo da avaliação.