Mercado de Capitais
Outras fontes de recursos para empresas prontas para ir além do banco.
Apoiamos empresas na avaliação e na estruturação de captações com investidores, por meio de instrumentos como debêntures, securitização, CRI, CRA e fundos.
Entenda
Captar no mercado, não só no balcão do banco
O mercado de capitais é o ambiente em que empresas captam recursos diretamente com investidores, por meio de títulos e fundos. Para muitas companhias, ele complementa ou substitui parte do crédito bancário, com prazos e estruturas mais aderentes ao negócio.
Cada instrumento tem regras próprias, custos de estruturação e exigências de governança e informação. Por isso, o primeiro trabalho é verificar o enquadramento: se a empresa e a operação têm porte, garantias e organização compatíveis com o caminho pretendido.
A G4 apoia essa avaliação, prepara a empresa e coordena a estruturação junto aos participantes necessários, como instituições habilitadas para a distribuição, securitizadoras, gestoras e assessores jurídicos.
Para quem
Quando pode ser indicado
- Empresas muito concentradas em crédito bancário de curto prazo.
- Projetos de expansão que pedem prazos mais longos.
- Negócios com fluxo de recebíveis recorrente e bem documentado.
- Empreendimentos imobiliários e cadeias do agronegócio.
- Companhias que desejam começar a construir histórico com investidores.
Frentes de atuação
Onde a G4 atua neste serviço
Debêntures
Títulos de dívida emitidos pela própria empresa e adquiridos por investidores. Permitem definir prazo, forma de remuneração e garantias de acordo com a estrutura aprovada.
Securitização
Processo que transforma recebíveis futuros, como parcelas de vendas ou aluguéis, em títulos negociáveis com investidores. A empresa antecipa recursos e o pagamento acontece com o fluxo desses recebíveis.
CRI
Certificado de Recebíveis Imobiliários: título de securitização lastreado em créditos ligados ao setor imobiliário, como contratos de venda de unidades ou de locação.
CRA
Certificado de Recebíveis do Agronegócio: estrutura semelhante ao CRI, com lastro em créditos de produtores, cooperativas e empresas da cadeia do agronegócio.
Fundos de investimento
Veículos como FIDC e fundos de participação podem ser usados para financiar recebíveis ou receber investimento no capital da empresa, conforme o objetivo e a regulamentação aplicável.
Como funciona
Do primeiro diagnóstico à execução
Cada caso tem seu ritmo, mas o caminho costuma seguir estas etapas.
Etapa 1:
Avaliação de enquadramento
Verificamos porte, garantias, fluxo de recebíveis e organização das informações da empresa.
Etapa 2:
Análise e modelagem
Modelamos a capacidade de pagamento e comparamos instrumentos, custos e prazos possíveis.
Etapa 3:
Escolha do instrumento
Definimos o caminho mais adequado e as condições a buscar junto aos investidores.
Etapa 4:
Estruturação com parceiros
Coordenamos a preparação junto a instituições habilitadas, securitizadoras, gestoras e assessoria jurídica.
Etapa 5:
Acompanhamento
Apoiamos a empresa nas obrigações de informação e na relação com investidores ao longo da operação.
Nossa abordagem
O mesmo cuidado em cada etapa
Entendimento do negócio, análise e modelagem, definição da estratégia, estruturação, negociação e acompanhamento. A profundidade de cada etapa se ajusta ao serviço e ao caso.
Conhecer a abordagem da G4Importante
Operações no mercado de capitais seguem a regulamentação aplicável e podem exigir a participação de instituições autorizadas para distribuição, custódia e administração. A viabilidade depende do enquadramento de cada empresa e da demanda dos investidores.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas
Vamos avaliar se o mercado de capitais faz sentido para a sua empresa.
Conte o objetivo da captação e o perfil do negócio para entendermos o enquadramento e os instrumentos possíveis.