Operações Estruturadas
Crédito pensado a partir do que a sua empresa tem de mais sólido.
Organizamos operações de crédito apoiadas em garantias reais, recebíveis e contratos, buscando prazo, volume e estrutura compatíveis com a realidade do negócio.
Entenda
O que é uma operação estruturada
Uma operação estruturada é um financiamento montado sob medida. Em vez de partir de um produto pronto de prateleira, ela começa pela análise dos ativos, das garantias e da geração de caixa da empresa, e só depois define o instrumento, o prazo e a forma de pagamento.
Esse formato costuma fazer sentido quando o crédito bancário convencional não acompanha o tamanho do projeto, exige prazos curtos demais ou não reconhece o valor das garantias disponíveis.
O papel da G4 é preparar a empresa, desenhar a estrutura mais adequada e apresentá-la a fundos, instituições financeiras e investidores compatíveis com o perfil da operação. A decisão de crédito é sempre da instituição ou do fundo que avalia a proposta.
Para quem
Quando pode ser indicado
- Expansão de capacidade, nova unidade ou investimento com retorno de médio e longo prazo.
- Alongamento do endividamento, trocando parcelas curtas por um cronograma mais sustentável.
- Empresas com imóveis próprios que desejam liberar capital sem deixar de utilizá-los.
- Negócios com contratos firmados que precisam de recursos para executá-los.
- Incorporadoras e construtoras que buscam financiar aquisição de terreno ou obra.
- Empresas que desejam diversificar fontes de financiamento além do banco de relacionamento.
Frentes de atuação
Onde a G4 atua neste serviço
Crédito com garantias reais
Garantia real é um bem vinculado à operação, como um imóvel ou um equipamento, que reduz o risco para quem empresta. Estruturamos operações que podem combinar diferentes garantias, inclusive ativos ainda em construção, conforme a aceitação de cada financiador.
Garantias colaterais
Garantia colateral é um bem ou direito oferecido como reforço à garantia principal da operação, como outro imóvel, aplicações financeiras, equipamentos ou direitos creditórios. Ela amplia a segurança para quem empresta e pode viabilizar prazos e volumes que a garantia principal, sozinha, não sustentaria.
Crédito lastreado em recebíveis
Recebíveis são valores que a empresa tem a receber de seus clientes, como duplicatas e parcelas de contratos. Eles podem servir de lastro, ou seja, de base de pagamento da operação, isoladamente ou em conjunto com outras garantias.
Contratos a performar
São contratos já assinados cuja receita ainda depende da entrega do produto ou serviço. Quando bem documentados, podem apoiar a captação dos recursos necessários para cumprir o próprio contrato.
Sale & Leaseback
A empresa vende um imóvel que utiliza e, no mesmo ato, passa a alugá-lo do comprador por um prazo longo. Com isso, transforma patrimônio imobilizado em caixa sem interromper a operação.
Estruturas imobiliárias
Operações voltadas a aquisição de terrenos, desenvolvimento de empreendimentos e construção, em que histórico técnico, viabilidade do projeto e documentação pesam tanto quanto os números.
Relatório de crédito e rating indicativo
Rating é uma nota que expressa o risco de crédito de uma empresa ou operação. Elaboramos relatórios de crédito com rating indicativo para apoiar a análise de fundos e instituições, conduzidos por profissional com certificação em análise de crédito pela Moody's.
FIDC, conforme aplicabilidade
O FIDC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é um fundo que compra recebíveis de uma empresa. Pode ser um caminho para financiar clientes ou alongar passivos, mas depende de volume, qualidade e histórico da carteira, e é avaliado caso a caso.
Como funciona
Do primeiro diagnóstico à execução
Cada caso tem seu ritmo, mas o caminho costuma seguir estas etapas.
Etapa 1:
Leitura de ativos e caixa
Levantamos garantias disponíveis, recebíveis, contratos, endividamento atual e capacidade de pagamento.
Etapa 2:
Análise e modelagem
Projetamos o fluxo de caixa com a nova dívida e testamos cenários de prazo, carência e cronograma.
Etapa 3:
Desenho da estrutura
Definimos o instrumento, o pacote de garantias e as condições a buscar junto ao mercado.
Etapa 4:
Apresentação aos financiadores
Preparamos o material da operação e conduzimos as conversas com fundos e instituições compatíveis.
Etapa 5:
Negociação e acompanhamento
Apoiamos a negociação de termos, a diligência do financiador e as etapas até a formalização.
Nossa abordagem
O mesmo cuidado em cada etapa
Entendimento do negócio, análise e modelagem, definição da estratégia, estruturação, negociação e acompanhamento. A profundidade de cada etapa se ajusta ao serviço e ao caso.
Conhecer a abordagem da G4Importante
Condições como taxas, prazos, valores mínimos e garantias aceitas variam conforme cada financiador e cada operação. Elas só são definidas após a análise da instituição ou do fundo envolvido.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas
Vamos entender a operação que a sua empresa precisa.
Conte o objetivo dos recursos e as garantias disponíveis. A partir disso, avaliamos quais caminhos fazem sentido para o seu caso.