Nossa Abordagem
Método para decidir com clareza. Disciplina para executar.
Cada empresa pede uma resposta própria, mas o caminho até ela segue uma lógica: entender, analisar, decidir, estruturar e negociar.
Abordagem proposta
Cinco etapas, ajustadas a cada caso
Em um valuation, a ênfase está na análise e na modelagem; em uma captação, na estruturação e na negociação; em uma reestruturação, no diagnóstico e no acompanhamento.
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Entendimento do negócio
Antes de qualquer número, buscamos entender a empresa: mercado, modelo de receita, estrutura societária, momento e o que os sócios querem alcançar. É aqui que se define a pergunta certa a responder.
- Objetivo da operação definido
- Mapa das informações disponíveis
- Primeiras hipóteses de caminho
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Análise e modelagem
Organizamos demonstrativos, separamos itens não recorrentes e projetamos o fluxo de caixa em diferentes cenários. A modelagem mostra o que a empresa suporta e o que muda com cada alternativa.
- Base financeira tratada
- Projeções e cenários
- Indicadores de capacidade de pagamento
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Definição da estratégia
Com os números claros, comparamos alternativas: crédito estruturado, mercado de capitais, entrada de sócio, venda, reorganização. A recomendação vem acompanhada dos motivos e das condições necessárias.
- Alternativas comparadas
- Recomendação fundamentada
- Plano de próximos passos
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Estruturação
Desenhamos a operação em detalhes: instrumento, garantias, prazos, cronograma e material de apresentação. Quando necessário, coordenamos parceiros como assessoria jurídica e instituições habilitadas.
- Estrutura da operação
- Material para contrapartes
- Documentação organizada
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Negociação e acompanhamento
Apoiamos as conversas com financiadores, investidores, compradores ou credores, a diligência e a formalização. Depois, seguimos próximos para que o que foi negociado se sustente na prática.
- Condução das negociações
- Suporte à diligência
- Acompanhamento pós-operação
O que esperar
Compromissos ao longo do trabalho
Comunicação clara
Termos técnicos explicados, premissas à vista e atualizações objetivas sobre o andamento de cada etapa.
Confidencialidade
Informações da empresa tratadas com reserva e compartilhadas com terceiros apenas quando necessário, com o seu conhecimento.
Transparência sobre limites
O que depende de nós e o que depende de financiadores, investidores ou contrapartes é dito desde o início.
Para começar
O que ajuda na primeira conversa
Não é preciso ter tudo organizado. Com estas informações, já conseguimos entender o caso e indicar os próximos passos.
- O que a empresa faz, em que setor atua e em que momento está.
- O objetivo: captar, avaliar, comprar, vender, receber sócios ou reorganizar.
- Valores aproximados envolvidos e o prazo desejado.
- Garantias ou ativos disponíveis, quando o assunto for crédito.
- Situação atual do endividamento, se houver.
O próximo passo da sua empresa começa com uma conversa.
Conte o momento da empresa e o que está em jogo. A partir disso, indicamos qual caminho faz sentido avaliar.